How-to StarFinder®: FactSheets hinzufügen

FactSheets

FactSheets ermöglichen Ihnen das Erstellen von Formularen um zusätzliche Informationen wie beispielsweise Adress- Bank- oder Fahrzeugdaten zu einer Akte hinzuzufügen. Die Angaben für das FactSheet für jede Akte individuell hinzugefügt.

Wie lege ich FactSheets an?

Wählen Sie zunächst in Ihrer Inbox unter Einstellungen > FactSheet.

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Um ein neues FactSheet zu erstellen, wählen sie anschließend in der Menüleiste links > FactSheet hinzufügen.

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Der Inhalt:
Geben Sie dem FactSheet einen Namen, z.B. Kontodaten und überlegen Sie sich im nächsten Schritt, welche Informationen hierfür relevant sind. Angenommen Sie möchten den Kontoinhaber, das Kreditinstitut, die IBAN und die BIC hinterlegen, so benötigen Sie vier Datenfelder. Mit der Enter-Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe.

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Auf diese Weise können Sie für sämtliche Akten  die wichtigsten Infos hinterlegen und ersparen sich eine aufwendige Suche. Das FactSheet für Ihre Firmenfahrzeuge könnte zum Beispiel so aussehen:

Speichern Sie Ihr FactSheet, indem Sie > Speichern u. Schließen wählen.

Wie füge ich ein FactSheet zur entsprechenden Akte hinzu?

Wenn Sie die Bankdaten für eines Kunden hinterlegen möchten, wählen Sie zunächst in der Menüleiste links > Akte.

Sie erhalten eine Auflistung all Ihrer Akten mit zugehöriger Akten-Art und Beschreibung. Finden Sie den richtigen Kunden, indem Sie die Filterfunktion Akte nutzen. Um die Akte zu bearbeiten, wählen Sie das Einstellungen-Symbol.

Wählen Sie das FactSheet aus, welches Sie hinzufügen möchten. Nun müssen nur noch die individuellen Daten eingetragen werden. Um die Eingabe zu speichern, wählen Sie > Speichern u. Schließen.

Falls Ihnen das Erstellen eines FactSheets noch Schwierigkeiten bereitet, können Sie sich von unserem Onboarding-System ganz einfach Schritt für Schritt leiten lassen. Um zu Beginnen, wählen Sie in Ihrer Inbox > Interaktive Hilfe > Einstellungen > FactSheet erstellen.

Lernen Sie durch unsere How-to StarFinder®-Beiträge weitere Funktionen unseres Digital Archivs kennen, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern. Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen können Sie beispielsweise einfach mit der Workflow-Funktion steuern. So verkürzen Sie Ihre Prozesse und schaffen gleichzeitig klare Strukturen und Zuständigkeiten. Die Wiedervorlage-Funktion sorgt dafür, dass sie keine Frist mehr verpassen.

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